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天天基金专题研究:不同风险等级公募基金收益率

发布时间:2019-06-10  阅读:49次   字号:  

	天天基金专题研究:不同风险等级公募基金收益率

  我国公募基金风格研究之一——    所谓,是指60%以上的基金资产投资于股票的基金。 目前我国市面上除股票型基金外,还有与货币市场基金。 债券基金是指80%以上的基金资产投资于债券的基金,在国内,投资对象主要是国债、金融债和企业债。 货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金。 该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、定期存单、政府短期债券、企业债券、同业存款等短期有价证券。 这三种基金的收益率从高到低依次为:股票型基金、债券基金、货币市场基金。 但从风险系数看,股票型基金远高于其他两种基金。   东财应用三级分类把基金按照投资标的分成很多类别,在这些类别中,普通股票型、被动、增强指数型、偏股、平衡混合型属于高风险基金,偏债混合型属于风险适中基金,长期纯债型、混合债券型1、混合债券型2等属于中低风险基金截止2015年5月29日,各类基金数量如图1所示:  我们来对各个种类基金近1个月收益情况进行统计,由于数值缺失的问题,统计量与上文个数有所出入。 对各类型基金进行描述性统计,分别分析各类基金收益率均值、均值置信区间、中值、方差、标准差、极小值、极大值、范围、四分位距、偏度、峰度。 图2是各类型基金收益率均值比较,图3为各类型基金收益率标准差比较。 我们看到偏股收益率差别较大,原因有可能是此类基金投资的部分波动较为剧烈,从目前的市场行情来看,投资普通股票型基金无疑是波动较小,收益率较高的好选择。

  表1各类型基金描述性统计普通股票型被动指数型增强指数型统计量标准误统计量标准误统计量标准误均值均值的95%置信区间下限上限%修整均值中值方差标准差极小值-极大值范围四分位距偏度峰度-偏股混合型平衡混合型偏债混合型统计量标准误统计量标准误统计量标准误均值均值的95%置信区间下限上限%修整均值中值方差标准差极小值-极大值范围四分位距偏度峰度-长期纯债型混合债券型1混合债券型2统计量标准误统计量标准误统计量标准误均值均值的95%置信区间下限上限%修整均值中值方差标准差极小值极大值范围四分位距偏度峰度  数据来源:Choice终端,天天中心,截止日期:2015-5-29  表2各类型基金收益率正态性检验结果Kolmogorov-SmirnovaShapiro-Wilk统计量dfSig.统计量dfSig.普通股票型*被动指数型增强指数型偏股混合型平衡混合型*偏债债混合型长期纯债型混合债券型混合债券型  数据来源:东方财富Choice终端,天天基金研究中心,截止日期:2015-5-29  上图看出各个类型基金收益率全都不服从正态分布。

  表3~表11列出了各个类别累计收益率排名前40的基金,供投资者参考。

  表3普通股票型基金近1月收益排名前40普通股票型基金排序基金名称近1个月涨幅排序基金名称近1个月涨幅1富安达优势成长股票%21华宝兴业创新股票%2信达澳银消费优选股票%22工银信息产业股票%3华宝兴业服务股票%%%24中海消费股票%5嘉实领先成长股票%25中小盘股票%6股票%26上投摩根智选30股票%7中银主题策略股票%27工银主题策略股票%8东方策略成长股票%28华商未来主题股票%9股票%29浦银安盛红利精选股票%10汇添富策略回报股票%30汇添富股票%11诺德周期策略股票%31汇添富社会责任股票%%32银河美丽股票%13景顺长城精选股票%33股票%%34上投摩根新兴动力股票%15广发制造业精选股票%35大摩品质生活精选股票%%36银河消费股票%17金鹰主题优势股票%37广发新经济股票%%38国联安优选行业股票%19股票%39股票%20华商主题精选股票%40华宝兴业先进成长股票%  数据来源:东方财富Choice终端,天天基金研究中心,截止日期:2015-5-29  表4被动近1月收益排名前40被动指数型基金排序基金名称近1个月涨幅排序基金名称近1个月涨幅1广发中证全指%%%22国泰中小板300联接%%23联接%%%5嘉实中创4联接%%6创业板%%%%%%%29招商深证TMT联接%%30指数%%%%32申万菱信中小板指数分级%13中小板%%14万家中证创业成长指数分级%%15联接%%16鹏华中证国防指数分级%%%%18指数分级%%%%%%  数据来源:东方财富Choice终端,天天基金研究中心,截止日期:2015-5-29  表5增强指数型基金近1月收益排名前40增强指数型基金排序基金名称近1个月涨幅排序基金名称近1个月涨幅融通金鹰中证技术领先指数增强指数增强建信指数增强景顺长城沪深300指数增强指数增强华泰柏瑞量化增强股票富国浦银安盛沪深300指数增强中邮上证380指数增强中证指数农银深证100指数建信深证100指数增强东吴富国沪深300指数增强指数-指数增强-银华-道琼斯88指数-  数据来源:东方财富Choice终端,天天基金研究中心,截止日期:2015-5-29  表6偏股混合型基金近1月收益排名前40偏股混合型基金排序基金名称近1个月涨幅排序基金名称近1个月涨幅华商创新成长混合发起式混合博时裕隆灵活配置混合灵活配置混合广发聚优灵活配置混合诺德灵活配置混合混合中邮核心竞争力灵活配置混合混合民生加银品牌蓝筹混合上投摩根成长动力混合发起式混合混合易方达新经济混合混合  数据来源:东方财富Choice终端,天天基金研究中心,截止日期:2015-5-29  表7平衡混合型基金近1月收益排名前40平衡混合型基金排序基金名称近1个月涨幅排序基金名称近1个月涨幅1混合国投产业中银价值混合混合混合混合混合浦银安盛精致生活混合混合中银蓝筹混合上投摩根双核平衡混合中邮中小盘灵活配置混合混合混合混合混合混合华宝兴业宝康消费品混合混合贰号混合灵活配置混合混合混合金元惠理宝石动力混合金元惠理成长动力混合混合博时回报混合招商优势企业混合混合诺安新动力混合上投摩根双息平衡混合  数据来源:东方财富Choice终端,天天基金研究中心,截止日期:2015-5-29  表8偏债混合型基金近1月收益排名前40偏债混合型基金排序基金名称近1个月涨幅混合混合混合华夏永福养老理财混合上投摩根红利回报混合混合  数据来源:东方财富Choice终端,天天基金研究中心,截止日期:2015-5-29  表9长期纯债型基金近1月收益排名前40长期纯债型排序基金名称近1个月涨幅排序基金名称近1个月涨幅1天治可转债增强债券%%2天治可转债增强债券%22浦银安盛6个月定期债券%%23浦银安盛6个月定期债券%4银河回报债券%%5银河回报债券%%6信诚月月定期支付债券%%%%%%%%10东吴中证可转换债券指数分级%%%31浦银安盛季季添利债券%%32浦银安盛季季添利债券%%%%%%%%%%%%%%%%%  数据来源:东方财富Choice终端,天天基金研究中心,截止日期:2015-5-29  表10混合债券型1基金近1月收益排名前40混合债券型1排序基金名称近1个月涨幅排序基金名称近1个月涨幅1华宝兴业可转债债券信诚岁岁添金债券()华商收益增强债券银河通利华商收益增强债券信诚年年有余定期开放债券信诚年年有余定期开放债券国联安增利债券国联安增利债券农银信用添利债券广发聚利建信信用增强债券(LOF)  数据来源:东方财富Choice终端,天天基金研究中心,截止日期:2015-5-29  表11混合债券型2基金近1月收益排名前40混合债券型2排序基金名称近1个月涨幅排序基金名称近1个月涨幅申万菱信可转债债券富国可转债发起融通标普中国可转债指数增强融通标普中国可转债指数增强中海可转债债券  数据来源:东方财富Choice终端,天天基金研究中心,截止日期:2015-5-29。

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